Beskrivning: Sweet and Low-Down: Regisserad av Archie Mayo. Med Benny Goodman, Benny Goodman and His Orchestra, Linda Darnell, Jack Oakie. Efter sin årliga gratiskonsert på Chicagos Dearborn Settlement, håller Benny Goodman och hans band på att packa ihop för att gå vidare till sin nästa förlovning på ett militärläger, när ett barn, Tony Birch, stjäl Goodmans klarinett. Goodman och Popsie förföljer honom till en hyreslägenhet där han har lett dem för att höra sin bror, Johnny Birch, spela trombon. Goodman erbjuder honom ett jobb, över Popsies protest, med bandet. Ombord på tåget går Johnny av misstag in i kupén hos bandets sångare, Pat Sterling, och får ett smäll i ansiktet. På militärlägret, som visar sig vara en pojkmilitärakademi (som står för ungdomsspelare som Dickie Moore och Harry McKin som springer omkring med titlar som general och major), hittar Goodman en riktig publik i den galna, jitterbugen barn. Förklädd som en söt, 16-årig flickvän till en av kadetterna som i verkligheten är hennes brorson, möter Trudy Wilson sin gamla vän Goodman som introducerar henne för Johnny, vars musik hon beundrade. Men Johnny borstar bort henne och tror att hon bara är ett barn. Månader senare, medan han övar inför deras öppning på exklusiva Leopard Room i NYC, stöter Johnny på Trudy och är rasande över att hon har följt honom till New York. Pat berättar för Johnny att Trudy är debutantdotter till Norman Wilson, som driver symfoniföreningen. Johnny bestämmer sig för att hon är utanför hans liga men de faller för varandra när han bjuder in henne till en jamsession. På en snobbfest hemma hos Trudy, där Goodman spelar Mozartkvintetten, gör en av de snobbiga gästerna en kommentar när Johnnys bror Tony, syster Helen och hans mamma plötsligt dyker upp. Ett bråk uppstår och Johnny, som känner att han har vanärat sig själv inför Trudy, slänger sin avskedsansökan mot Goodman och sticker ut. Pats manager får henne att bryta med Goodman, sätter upp Johnny som ett namnband och anställer Goodman-bandet för att gå med.